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8月11日,A股冲高回落。当天早盘银行股大涨,带领沪指冲上3400点,但尾盘券商股和科技股回调,沪指大跳水翻绿。

当日收盘,沪指跌1.15%,报3340.29点;深证成指跌1.4%,报13466.27点;创业板指跌1.7%,报2688.70点。

“当前A股市场仍在震荡过程之中,各方分歧依然存在,后市大幅上涨基础并不成熟,大幅下跌可能性也不大,更多的是维持震荡走势。”米牛金融平台表示。

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8月以来,银行、保险、券商等大金融股上蹿下跳成为市场焦点,而医药、科技领跌,市场风格是否切换将至?

多位公私募基金经理在震荡市下的调仓分歧,偏好不同的风格,有的选择低估值的周期、金融、地产股,有的选择仍高估值的医药、消费、科技股。

风格切换?

8月以来A股震荡,三大指数涨跌不一,截至8月11日,8月以来沪指涨0.91%,深成指跌1.26%,创指涨3.82%。

其中,国防军工指数(申万,以下同)表现最好,上涨14.15%。紧随其后的是汽车上涨4.04%,以及银行涨3.36%。此外,非银金融涨 0.20%,其中保险涨2.06%,券商股跌1.12%。而跌幅最大的行业是休闲服务-7.09%、电子-2.58%、医药生物-2.44%。

总体来看,8月以来,A股呈现出银行股、保险股领涨,医药、科技股领跌的走势。

值得关注的是,8月11日,北向资金开启逆行。当尾盘跳水,投资人悲叹“关灯吃面”时,北向资金净流入39.48亿元,为7月29日以来新高;其中沪股通净买入21.24亿元。这是自7月30日以来,北向资金净流入额最高的一日。

当日,外资净流入最多的是海康威视、牧原股份、招商银行。值得注意的是,北向资金前7只净流入最多的个股中,大金融占了4席,分别是招商银行、中国平安、东方财富、中信证券。此外,消费股的流入也不少,科技股也有部分资金流入。

这意味着,目前北向资金比较青睐低估值的大金融,但对消费股、科技股也仍在布局。

迄今沪深两市连续第10个交易日突破万亿元,市场人气仍在。但8月金融股的崛起、科技股的下跌,是否会开启风格切换成为投资界关注焦点。

对于银行股从沉寂转为上涨,奶酪基金董事长庄宏东表示:“以银行股为首的金融股多次拉升带动大盘,主要是市场资金的流动和转移,前期创业板已经积累较高的估值,而银行等金融股估值还在合理的区间,市场资金进行转移很正常。此外,8月10日晚,银保监会公布上半年银行净利润为-9.4%,降幅好于市场预期。对于银行股,考虑到息差缩窄、不良贷款率有所上升,坏账风险仍然较大,行业短期业绩存在压力。但银行股目前估值比较低,中长期看好。”

米牛金融平台则指出,近期A股市场以银行为首的大金融股反复活跃,主要是因为金融等周期股估值依然偏低吸引了一部分投资者建仓,但周期性行业前景黯淡权重大,因此市场形成足够的共识较难,在初期就表现为反复活跃。相信在成长性行业估值足够高的情况下,最终市场会形成共识推动低估值周期股补涨。

沃隆创鑫基金经理黄界峰则表示,近日中美摩擦再度升级降低了市场风险偏好,部分资金出于避险需求离场观望或进行调仓换股,造成近期“风格切换”的表现。其中上证部分板块如银行、保险、基建、化工、有色等估值整体较低,且随着复产复工有序推进,行业基本面也在不断修复,容易受到机构调仓青睐,这也导致近期银行为首的大金融股多次拉升带动大盘,实质是资金调仓动作。

但黄界峰指出,宏观来看,当前中美摩擦已从贸易战升级为科技战,当前资金对科技板块风偏有所下降,科技股估值也会相应回落,后市或维持震荡格局。

震荡市里的调仓分歧

“目前市场确实存在风格切换可能,但我们要先看一下资金调仓是哪个方向。现在A股就是在一个区间里震荡,不用担心市场会大跌,也不用担心市场会向上急于突破。”上德谷投资董事长赵立松说。

“我们现在整体仓位六成。现在要均衡地配置,科技股有一些业绩不错的,后市可以重点关注,周期类个股也可以多关注。”赵立松说。

泓泉私募基金总经理李科杰则表示,“我近期采取波段操作,六七成仓位。前期券商率先启动,目前除了券商外的大金融业,还是有配置价值的。”

庄宏东同样看好低估值股。他表示,对后市保持谨慎乐观的态度。乐观源于持续复苏的经济、充沛的流动性;谨慎则于前期部分板块涨幅过快过大,如科技、医药板块。“看好银行、金融地产、地产后周期的消费股(如家电家具等板块)等。”

未来星基金经理夏风光认为,科技股是好赛道,其中跑出高成长龙头股的几率相对较大,但其整体估值已到达历史峰值,即使是当中出色的代表,也已经透支了未来若干年的成长空间。短周期来看,相对还是更看好低估值板块一些,只不过低估值板块当中选股,要跑出超额收益,还需要一定的耐心。

华辉创富投资总经理袁华明认为,中国经济的韧劲、国内外宽松的流动性和投资者表现出的积极心态,短期市场大幅下行的概率和空间不大,更可能出现的是前期偏弱的包括大金融在内的低估值蓝筹的补涨行情。另外为了对冲外部摩擦冲击以及推动经济转型升级,产业和金融市场改革应该还会继续出台有利于科技成长创新创业企业的政策措施,进而带动受益品种的投资机会。

而部分基金经理后市更看好科技成长股。

一位大型基金公司公募基金经理表示,近期A股波动变大的核心原因是很多公司涨幅很大,估值非常贵,因此整体波动就会变大。

“目前时间点更重要的是以便宜的价格买好公司,或是在市场下跌时再去买好公司,而不是追高。我们能做的就是买优质公司,优质公司虽然比非优质公司的估值更贵,但更值得持有。”上述基金经理说。

“传统行业的银行、有色金属,有些公司受损于这轮疫情,从长期维度来看可能一些需求直接消失。我们应该选择低估值但未来有可能基本面向上的公司。而消费、科技、医药中有些公司的估值尽管比较贵,但如果未来增速仍然非常高且持续时间很长,这些公司的估值就会下降,可能长期复合回报率比低估值公司高很多。”上述基金经理说。

黄界峰指出,中长期来看,科技板块中的细分高景气板块仍然是投资者布局的首选,比如半导体、消费电子、新能源车、5G、云计算、军工等科技属性较强的新兴经济部门,一方面这些行业本身处于上升周期,另一方面随着国产替代和自主可控逐渐深入人心,行业前景更加广阔,其中业绩改善的科技细分龙头可作为中线最佳配置。

米牛金融平台认为,近期更看好科技股表现,首先是估值相对较低,其次是科技行业在工程师红利和美国科技企业逐步退出的情况下,国内科技企业市场空间更大成长性更好。

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