发表自话题：网贷评估不过怎么办

来源：零壹财经

作者：周健权

摘要

据零壹数据统计，截至2018年8月底，P2P网贷行业正常运营平台有1453家，8月问题平台数量大幅减少至48家，清盘和网站关闭两类合计占到75%的比例。8月交易额环比下降29.3%至874亿元，降幅进一步扩大；截至8月末，贷款余额约为8665亿元，环比下降4.57%，已连续11个月下降。

8月行业平均投资利率飙升到10.33%，环比提升0.44个百分点；平均借款期限326天，环比延长近9天。借款人数和投资人数环比大幅减少30%以上，而人均借款额增加至4.6万元，人均投资额增加至4.85万元。

8月监管机构和各地自律组织动作频发，比如互金整治办下发《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》；P2P网贷整治办下发《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》；中国银保监会召集四大AMC开会，协助化解P2P风险。这些对于稳定市场情绪，遏制行业风险都起到了积极的作用。

一、平台数量变化

截至2018年8月31日，零壹数据监测到的P2P网贷平台运营情况如图1~3所示。统计对象仅限于在中国大陆地区注册、有PC端业务（含信息展示）的平台。

1、共监测到平台6135家，其中正常运营的仅有1453家（占到23.7%的比例），8月没有新平台上线。

图1：P2P网贷平台数量走势（2017.08～2018.08） 单位：家

2、问题平台（不含转型）共有4,612家，占平台总量的比例高达75.2%。8月份问题平台48家，相对于7月份有大幅减少。

图2：问题平台数量走势（2017.08～2018.08） 单位：家

3、8月问题平台主要表现为清盘和网站关闭，分别有27家和9家，二者合计占同期行业问题平台总量的75%。

图3：问题平台类型及分布（2018.08） 单位：家

二、网贷交易数据一览

截至2018年8月31日，零壹数据监测到的P2P网贷平台交易情况（成交额、待还余额、借款期限及投资利率、借款人及投资人等）如图4~8所示。如无特殊，以下统计仅针对撮合完成的借款项目，不含债权转让。

1、 成交额环比降幅扩大至29%，待还余额走势较为平缓

P2P网贷行业累计成交额约为7.33万亿元，8月份成交额为874亿元，环比大幅下降29.29%，同比下降65.33%。

图4：P2P网贷行业交易规模走势（2017.08～2018.08） 单位：亿元

截至8月底，行业待还余额为8665亿元，同比下降30.4%，环比下降4.57%，已连续11个月呈下降趋势。相对于成交额而言，待还余额的降幅较为平缓。

图5：P2P网贷行业待还余额走势（2017.08～2018.08） 单位：亿元

2、平均借款期限继续延长，投资利率飙升至10.33%

8月，P2P网贷平均借款期限较上月延长9天，达到327天。平均投资利率为10.33%，环比大幅提高0.44个百分点；上一次较大的增长发生在5月份，环比增长0.35个百分点。

图6：P2P网贷行业平均借款期限及利率变化（2017.08～2018.08）

3、借款和投资人数环比下降30%以上，人均借款和投资略有增长

8月，行业活跃借款人数估计在190万左右，同比减少61.4%，环比减少30.4%；人均借款金额约4.6万元，环比增加1.6%。投资人数则在180万人左右，同比减少61.3%，环比减少35.7%，人均投资额约4.85万元，环比增加10.0%。

图7：P2P网贷行业借款人数及环比变化（2017.08～2018.08） 单位：万人

图8：P2P网贷行业投资人数及环比变化（2017.08～2018.08） 单位：万人

三、综合数据分析

1、问题平台大幅减少，成交额降幅进一步扩大，危机倒逼平台精细化运营

6月下旬以来，行业陷入流动性危机，问题平台数量开始出现攀升。7月，危机愈演愈烈，问题平台数量达到142家，这些平台涉及待还本金至少550亿元，影响到数百万投资人。7月，另有36家平台暂停发标、部分项目逾期或展期兑付，我们称之为争议平台。

严峻的形势引起了监管部门的重视，国务院“金稳会”、银保监会、中国互联网金融行业协会以及各地金融办和自律组织出台了一系列措施，对稳定行业信心起到了一定的作用。数据上的直观表现就是，8月问题平台数量大幅下降到48家，涉及待还本金也降到150亿元左右，争议平台数量下降到21家。

危机有所缓和，但影响仍在发酵。8月成交额环比下降29%以上，相对于上个月有所扩大，多家头部平台新增借款呈断崖式下跌，甚至为0。债权转让（主要为理财计划类）规模则有所增加，团贷网、麻袋财富、有利网、你我贷、小赢网金、洋钱罐6家便达到166亿元，整个行业超过200亿元。

与成交额变动方向相同，借款人数和投资人数环比大幅减少，而人均借款额增加至4.6万元，人均投资额增加至4.85万元。与此同时，行业平均借款期限继7月飙升后再次延长，平均投资利率“横盘”3个月后出现飙升。这或许与平台的运营策略密切相关，目前投资人恐慌情绪仍未消退，获客成本居高不下，增加贷款额度、延长借款期限、提高投资利率，瞄准存量投资者做更多努力，成了不少平台共同的选择。这一点，从宜人贷、拍拍贷、信而富等上市平台的财报中可见一斑。

2、 资本望而却步，仅1家平台获得投资

据零壹数据不完全统计，截至2018年8月31日，国内P2P网贷行业融资事件共计374起，269家P2P平台获得融资，总额在693亿元左右。8月，仅有1家P2P网贷平台获得融资：8月7日，点融宣布获得 4000 万美元融资，由大连金融产业投资集团有限公司（简称“大连金投”）进行投资。

3、信息披露

据零壹数据观察并统计，截至2018年8月末，接入新版中国互联网金融协会“互联网金融登记披露服务平台”的网贷机构共118家，与上月环比持平；接入旧版信披系统的平台共120家，环比持平。

四、 行业热点回顾

1、深圳金融办推出P2P平台投诉通道，杭州公安推出P2P平台投资人登记通道

8月7日，深圳公安官方公众号发布公告称，针对近期P2P平台接连爆雷事件，为了畅通投资人的投诉渠道，深圳市金融办开发了网上投诉平台，并公布了投诉方法和深圳市金融办各处室投诉渠道电话。该投诉平台仅受理注册地在深圳的P2P网络借贷平台投诉举报信息，供广大投资人进行实名投诉，深圳市金融办将安排专人进行回复。

8月27日，公众号“杭州公安”发布文章中称，为了畅通广大投资人的报案渠道，杭州市公安局开通了网络借贷平台投资人网络登记通道，已在杭州公安公众号、警察叔叔APP推出网络借贷平台投资人登记通道。

零壹点评：据零壹数据不完全统计，7月注册地在深圳的平台，一共有24家出现问题事件，占广东问题平台数量的92.3%，全国问题平台数量的17%，而此数据在8月份呈现为5家、83.3%、10.4%

7月注册地在杭州的平台，一共有40家出现问题事件，占浙江问题平台数量的86.9%，全国问题平台数量的28.3%，此数据在8月份呈现为18家、90%、37.5%

深圳与杭州无疑为此次雷潮的重灾区，深圳金融办与杭州公安此次开放的投诉、登记通道不仅给了广大受害人的一个触手可及的维权平台，同时也便于监管部门及时掌握平台的风吹草动，为今后可能出现的案件作出侦查准备。

2、零壹财经推出上市P2P平台监测和P2P平台测评专题

8月7日，零壹财经推出“上市P2P平台监测”专题，对上市公司及旗下P2P平台年中报进行及时解读和分析，并将以往的相关文章重新梳理后并入进来。8月16日，零壹财经推出“P2P平台测评”专题——独立、客观、专业的P2P网贷平台测评，囊括基本情况、股东背景、业务产品、运营数据、合规备案、投资体验、风险提示等方方面面。

零壹点评：上市公司年中报陆续出炉，零壹财经分析师监测跟进独立上市及上市公司旗下P2P网贷平台交易数据、股价走势、财报信息、热点事件等各类舆情信息，基本实现全覆盖。测评专题也将在9月增加数量和深度，希望为投资者提供有价值的参考。如您有什么建议、想法，或者想了解的平台，欢迎留言咨询、沟通探讨。

3、互金专项整治办下发《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》

8月8日互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》（下称“通知”）称，近期P2P网贷机构风险频发，部分借款人借机“恶意逃废债”，逾期不还款，等待P2P平台资金链断裂倒闭，从而逃脱还款义务，加剧了P2P平台的风险爆发。为严厉打击借款人的恶意逃废债行为，要求各地根据前期掌握的信息，上报借本次风险事件恶意逃废债的借款人名单、信息，于8月9日12时前反馈。下一步，全国整治办将协调征信管理部门将上述逃废债信息纳入征信系统和“信用中国”数据库，对相关逃废债行为人形成制约。

零壹点评：8日互金整治办下发《通知》后，9日深圳互金协会即发布公告称已向会员单位收集了部分借款人逾期履行还款义务的相关信息，并进行了核实和脱敏处理公布。此次公布了9名未如期履行还款义务的个人借款人，并将其逃废债信息纳入征信。《通知》的出台有力地打击了部分恶意逃避履行还款义务借款人的嚣张气焰，对逃废债行为起到威慑作用。目前处在展期阶段的温商贷8月9日发布公告，称将不日上报部分恶意逃废债借款人信息；已被立案礼德财富8月9日公告称，恶意逃废债借款人信息已上报。

4、P2P网贷整治办下发合规检查通知，检查清单涉及108条

8月13日，P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室发布《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》（下称《通知》），并发布《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》（下称“清单”）。本次合规检查定于2018年12月底前完成。清单涉及108项，详情请见《重磅！108条网贷P2P平台合规检查问题清单全在这里了》

零壹点评：此次“清单”的发布，明确规定了不允许自融、归集资金情况、线下宣传行为；要求平台对借款人严加评估，透明披露；对信披的要求更加严格，加以具体的时间点限制；声明不允许滥用借款人投资人信息；不允许暴力催收行为出现……值得一提的是，此次“清单”中要求平台控制业务增长规模，要求平台具备与业务规模相匹配的灾备系统，但是并未明确具体增幅、备灾等标准。

5、 中国银保监会召集四大AMC开会，协助化解P2P风险

8月16日，据路透社消息，中国金融监管部门正持续推进P2P风险化解工作。银保监会召集四大资产管理公司(AMC)高管开会，要求四大AMC主动作为以协助化解P2P的“爆雷”风险，维护社会稳定。

8月23日，据《路透》引述消息人士透露，四大AMC之一长城资产管理公司率先成立参与P2P风险处置工作领导小组，将在上海、浙江、广东、北京等地区成立工作小组，统筹推进P2P风险处置各项工作。目前地方工作小组主要在几个P2P风险比较集中的区域先成立，开展风险摸底工作。

零壹点评：银保监会要求四大资产管理公司主动化解P2P风险，无疑是一个好消息，但是在实操上存在一定的困难。首先，资管公司对P2P行业没有全面的了解和逾期、坏账处置经验；其次，P2P资产大多小额分散，存在假标和抵押物价值不足等问题，摸底排查和处置成本较高；第三，尚无明确的时间点和执行计划，不确定性因素较大。AMC也是逐利的，如果无利可图必然不会介入，或者以足够低的价格买断资产，投资人仍然需要自担资金损失。

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