四川美丰化工股份有限公司2016年度报告摘要

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  一、重要提示

  本年度报告摘要年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员无异议。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  （一）报告期内公司从事的主要业务及经营情况

  报告期内，公司的主营业务为尿素、复合肥、氮氧化物还原剂、三聚氰胺、硝酸、硝铵以及包装塑料制品等化工产品的制造与销售，LNG（液化天然气）清洁能源项目已于2016 年10月正式建成并投料试运行。

  报告期内，公司从事的主要业务及经营情况分析如下：

  1. 化肥业务

  公司尿素、复合肥属于化肥类产品，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。报告期内，公司生产尿素49.01万吨，生产复合肥38.25万吨，销售自产尿素50.30万吨、复合肥36.97万吨；复合肥销售量比去年同期下降5.81%。

  报告期内，公司继续深入推进市场营销机制体制改革，始终坚定市场导向，优化生产规模，优化产品组合，优化销售定价，力求产品市场效益最大化；抓好质量管理和品牌带动工作，加强客户管理，巩固老客户，发展新客户，牢固树立客户至上理念，坚持以客户为中心。

  2. 车用尿素业务

  车用尿素是一种以高纯度尿素和超纯水为原料配制而成的，尿素浓度为32.5%的尿素水溶液，其主要用于配有SCR（车用选择性催化还原尾气后处理系统）的轿车、卡车、客车和重型非道路使用柴油发动机车辆，是SCR技术中必须要用到的消耗品，车用尿素在SCR系统中与催化剂一起将柴油发动机排放的有害的氮氧化物转换成无害的水蒸气和氮，以有效降低柴油发动机的尾气污染物排放。车用尿素为易耗品，平均消耗量一般为柴油使用量的3-5%。

  报告期内，公司全资子公司——四川美丰加蓝环保科技有限责任公司（以下简称“美丰加蓝公司”）继续加强车用尿素营销团队建设，大力开发经销商队伍，加强大型集团客户开发，不断丰富车用尿素产品线，满足不同客户需求；不断加强宣传、促销及消费者引导工作，推进品牌建设，积极促进产品终端销售。

  报告期内，公司生产车用尿素4.85万吨，销售4.31万吨。

  3. 其他化工产品业务

  除尿素、复合肥、柴油发动机氮氧化物还原剂外，公司还生产三聚氰胺、硝酸铵、包装塑料制品等化工产品。三聚氰胺，俗称密胺，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，以尿素为原料生产，被用作化工原料。三聚氰胺的主要用途为与甲醛缩合聚合制得三聚氰胺树脂，用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂，其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料，还可用于坚固、耐热的装饰薄板、防潮纸及灰色皮革鞣皮剂，合成防火层板的粘接剂，防水剂的固定剂或硬化剂等。硝酸铵为可用于制造化肥、炸药、硝酸盐等的化工原料。

  公司目前拥有三聚氰胺产能5万吨/年，拥有稀硝酸18万吨/年、硝酸铵22.5万吨/年，以及包装塑料制品7000吨/年的产能。

  报告期内，公司生产三聚氰胺4.79万吨，销售4.71万吨；生产稀硝酸0.16万吨，销售0.16万吨；生产液体硝铵5.64万吨，销售5.64万吨；生产结晶硝铵6.61万吨，销售6.72万吨；生产装塑料制品0.88万吨，销售0.93万吨。

  4. LNG业务

  LNG（Li Natural Gas），即液化天然气的英文缩写。天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体，主要由甲烷构成。LNG是通过在常压下气态的天然气冷却至-162℃，使之凝结成液体。天然气液化后可以大大节约储运空间，而且具有热值大、性能高等特点。LNG是一种清洁、高效的能源。公司目前拥有日处理100万方天然气的LNG生产能力。报告期内，公司生产LNG 9,545.27吨，销售自产LNG 6,621.01吨。

  （二）报告期内公司所处行业的发展阶段和发展趋势

  1. 化肥行业

  （1）发展阶段

  化肥对农业生产、农民增收，以及经济发展的作用具有不可替代性。过去在国家出台的一系列优惠政策措施的支持下，中国化肥行业发展迅猛，不长的一段时期即达到了产能过剩，且过剩严重的状态，以氮、磷肥行业尤其突出。在新常态经济形势下，伴随着国内经济的放缓，国内化肥行业近年来面临着政策调控、增值税恢复开征、成本上升、需求疲软、出口受阻、产能过剩和亏损扩大等诸多不利因素的影响，国内化肥行业目前已到了淘汰落后产能，深入推进供给侧改革的关键时期。在这样的大背景下，行业转型升级作为企业实现脱困的唯一出路，已成为行业共识。

  （2）发展趋势

  未来化肥行业将发生巨大变化，发展趋势主要体现在以下几个方面：

  一是整合淘汰落后产能加快，产业集中度不断提高

  2015年初，农业部提出到2020年实现化肥、农药施用量“零增长”方案，2017年中央一号文件再次明确强调了实施化肥零增长行动。目前国内化肥行业面临着产能过剩严重，且产能分散的情况，未来叠加需求下降。可以预见，未来化解行业过剩产能与化肥用量零增长这一矛盾，只有通过供给侧改革及加大行业兼并整合力度实现。

  二是产业转型升级、产品更新换代势在必行

  近年来，随着国内农业生产技术水平的不断提高，农民对新型肥料的需求也不断提高。在国产新型肥料中，缓控释肥的发展尤为突出。目前，我国已经成为缓控释肥料最大的生产国和消费国，产量和消费量仍在逐年攀升。此外，国内的水溶肥近年来也有飞速发展。随着水肥一体化的推进，水溶肥也将是行业发展的热点。

  另外，有机肥料、特殊功能微生物制剂肥料等新型肥料发展迅速，新型肥料具有调节土壤酸碱度、改良土壤结构、改善土壤理化性质、调节或改善作物生长机制等功效，化肥产品进一步向高效、增值、多功能、生态环保的方向发展。

  三是传统政策优惠减少，但出口关税调整后国内化肥在国际市场的竞争力将得到提升

  随着国家对化肥政策的调整，化肥行业以往一直享受的如用气、用电、运输、税收等优惠政策将逐步退出，市场化进程进一步加快。但也有政策利好。2016年12月23日，国务院关税税则委员会发布《2017年关税调整方案》，《方案》自2017年1月1日起实施，对化肥及相关产品出口关税做了较大幅度调整，如取消尿素、磷酸二铵等产品出口暂定关税、降低复合肥出口关税等。化肥出口关税的调整，有利于增强我国肥料产品的国际市场竞争力。

  四是农资电商趋势化

  目前国内农资存在供应严重过剩、中间渠道多而臃肿、系统农技服务缺失、行业高度分散等问题。未来，这种信息不对称和效率低下的环节将被互联网取代、提升，农资电商大势所趋，但农资销售需要强大的物流和服务、农资行业缺少全国性品牌、农资赊销陋习难改、农村支付系统缺乏、退货困难等一系列问题仍需深入探索与解决。

  五是农化服务全面升级、管理扁平化

  目前的化肥销售竞争已进入了终端客户竞争时代。谁抓住“一级经销商”或者“二级经销商”，谁就获得销量的时代已成过去。销售重心下移，不断提升终端农户用肥体验将成为未来的发展趋势。只有通过农化服务、进村促销、专家下乡讲课等各种“接地气”的宣传和促销方式，直接对农服务，直接抓住抓牢终端客户，才能真正坚实根基、稳固发展，提升市场份额和占有率。

  2. 车用尿素行业

  （1）发展阶段

  2015年1月起，柴油车国IV排放标准正式实施以来，国内车用尿素行业进入了一个新的发展阶段。随着2018年1月1日起“国五”标准的强制执行，非N1类轻型柴油卡车也将必须装配SCR系统。根据我国柴油车的保有量推算，车用尿素市场前景广阔，需求潜力巨大。但行业目前也面临着如终端用户对产品接受度较低，消费习惯未养成，渠道分散，供应不畅，市场和标准执行环节监管不到位，产品质量良莠不齐，品牌认知度低等现象。

  （2）发展趋势

  未来，车用尿素行业的发展趋势主要体现在以下几个方面：

  一是市场监管进一步加强

  低质、劣质、假冒车用尿素产品将被彻底清除出市场，品质过硬，品牌信誉度高的车用尿素生产商将得到市场认可。

  二是消费习惯逐渐养成，形成庞大稳定的客户群体

  随着车用尿素的消费习惯逐渐养成，国内将逐步产生一个庞大而稳定的车用尿素客户群体。

  三是供应渠道进一步完善

  目前因行业尚处于成长期，需求量尚未完全释放，车用尿素产品主要以桶装方式销售，运输与包装成本较高。未来，随着需求量的不断增加，在加油站建设车用尿素加注站将成为产业趋势，供应渠道进一步完善，用户购买车用尿素的便利度将大幅提高。

  3. LNG行业

  （1）发展阶段

  中国LNG产业从液化、运输、接收站汽化到终端利用，已经形成了较为完整的产业链，近年来，中国沿海LNG接收站和天然气液化厂建设加速，LNG行业进入了一个快速发展期。

  但当前中国LNG市场行情低迷，产业发展面临着两大问题：

  1）LNG市场供过于求，产销价格倒挂严重

  受国内经济增速放缓、管道气覆盖范围扩大、沿海LNG进口量增加等因素影响，国内LNG的传统市场，例如工业燃料、城市燃气和燃气电厂，推广速度明显下降，在华东、华南地区尤为突出；而被大家广泛看好的车船用LNG市场仍处于培育阶段，虽然增速较快但对LNG消费的拉动作用和在大盘中的影响有限，这也使得液化厂开工不足。

  2）内地天然气液化厂的利润空间逐步缩小

  近两年，由于国内天然气液化厂的数量和产能快速扩张，原料气价格上涨，加上沿海进口LNG的竞争，天然气液化厂的利润空间逐步萎缩。

  （2）发展趋势

  中国当前能源结构仍以煤为主，雾霾治理、控制温室气体排放任务艰巨。天然气是一种洁净能源，其燃烧后产生的温室气体只有煤炭的1/2，石油的2/3，对环境造成的污染远远小于石油和煤炭。因此加快发展和合理利用天然气，可有效改善大气环境，促进减排目标的实现。LNG作为清洁能源，符合国际和我国节能环保、低碳经济的发展方向，未来其使用量将不断加大，行业的发展前景看好。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

  （1）LNG业务原材料供应不均衡风险

  报告期内，公司LNG业务面临着上游天然气供气不均衡的问题。未来，相应风险仍然存在。

  （2）产品价格波动风险

  国内化肥行业目前仍面临着较为严重的产能过剩局面，在化肥用量零增长的整体目标下，未来传统化肥的增量需求十分有限，产品价格市场支撑力度较弱，存在较大波动风险。另外，受低油价影响，未来一段时间内，LNG的市场价格预期都会在低位运行，公司LNG业务也面临着成本销价倒挂的风险。

  （3）成本上涨风险

  近两年，由于化肥用气、用电优惠政策的取消以及恢复征收化肥产品增值税，造成化肥产品成本出现较大幅度上涨。未来，随着国家继续加大去产能措施，产能过剩仍较为严重的化肥行业将继续面临着成本上涨的风险。

  针对上述风险，公司拟采取的对策和措施有：

  （1）深化企业改革

  着力解决不适应形势、不利于市场竞争的各种突出矛盾和问题。

  （2）坚持创新驱动

  把发展基点放在创新上，实现传统产品的全面转型升级，加快形成以创新为主要引领和支撑的发展模式，把主业做好做精、做强做大，丰富产品结构，增强公司盈利能力。

  （3）强化内部管理

  向管理要效益，以管理促发展。加强生产管理、成本管理，持续推进技术革新，不断夯实优势资产，确保公司生产装置安全、优质、高效、低耗、长周期、高负荷运行，实现降本增效。

  （4）积极协调资源，化解外部风险

  积极协调资源，努力化解原材料供应不均衡等外部风险，确保公司平稳发展。

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内，国内经济结构调整进入攻坚阶段，深度与广度前所未有，公司所处化肥行业也面临着深度整合与调整的形势，化肥市场行情仍较为低迷，行业开工率普遍较低。面对复杂严峻的经济环境和行业形势，公司认真贯彻落实中央加快供给侧结构性改革和“三去一降一补”的政策，围绕报告期初制定的四大指标体系，坚守安全环保红线，切实防范经营风险，力保三个重要关隘，狠抓七项重点工作，全年生产经营状况虽未达到预期，但基本保持全年满负荷生产，未发生一般及以上安全环保事故，产品库存控制在可承受范围，现金流运行正常，企业发展势头良好，实现了渡严寒、保元气、调结构、控风险的目的。

  报告期内，公司实现营业收入237,006.37万元，同比下降39.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-25,037.38万元，实现基本每股收益-0.4233元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司实现营业收入237,006.37万元，同比下降39.67%。主要原因为：报告期内贸易市场行情低迷，公司适时优化业务结构，减少了贸易业务所致。

  报告期内，公司发生营业成本213,382.09万元，同比下降38.79%。主要原因为：本期公司主要产品销量下降所致。

  报告期，公司亏损25,037.38万元，基本每股收益-0.4233元。主要原因为：报告期内，一是化肥用电优惠政策取消，导致电价上涨，产品成本上升；二是化肥增值税恢复征收影响；三是在 2016 年较长时间内化肥市场行情持续低迷，产品全年销售均价较上年下降；四是主要生产装置年度大修较往年涉及更多设备的更新、维护，大修时间较往年有所延长，费用增加；五是经对存货、固定资产及应收账款等进行全面清查和减值测试，根据实际情况，公司对存在发生减值迹象的资产计提减值准备，主要包括存货、固定资产及应收账款等。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司对会计估计中应收款项（应收账款及其他应收款）坏账准备计提进行了会计估计变更，由单项认定计提变更为单项认定计提和账龄分析法计提法相结合的组合方式。

  会计估计变更相关情况，详见公司与本报告摘要同期在巨潮资讯网上披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川美丰化工股份有限公司会计估计变更事项的专项审计报告》（XYZH/2017CDA70054）（内含四川美丰会计估计变更事项）

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司合并财务报表范围包括四川美丰化肥有限责任公司、四川美丰农资化工有限责任公司、四川美丰化工科技有限责任公司等23家子（孙）公司。与上年相比，本年因投资新设增加四川新佳晟新能源科技有限公司等2家孙公司，因股权转让减少3家孙公司。详见公司《2016年度报告》全文“第十一节 财务报告”中附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

  证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-06

  四川美丰化工股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）发出董事会会议通知的时间和方式

  四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2017年3月13日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

  （二）召开董事会会议的时间、地点和方式

  本次董事会会议于2017年3月24日14:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场方式召开。

  （三）出席的董事人数及授权委托情况

  本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事6名。其中，董事虞孟良因公出差无法亲自出席本次会议，其书面授权委托董事陈红浪代为出席会议并行使表决权。

  （四）董事会会议的主持人和列席人员

  本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；提名的独立董事候选人已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司股东大会审议。

  封希德先生因个人原因于近期辞去公司独立董事职务，相关辞职公告（公告编号：2017-05）已于2017年3月18日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布。由于封希德先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，封希德先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

  经公司董事会提名委员会广泛搜寻适合人选，并对其资格进行审查，提名林枭先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期至本届董事会届满。

  （二）审议通过《关于公司对部分资产计提减值准备及报废处置的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司股东大会审议。

  根据《企业会计准则》及国家相关生产管理制度规定，经对公司资产进行全面盘点、清查、认证，拟对部分资产计提减值准备或报废处置，拟计提资产减值准备4,688.55万元。其中：拟计提存货跌价准备1,926.41万元，拟计提固定资产减值准备2,193.41万元，根据公司会计估计变更，按账龄分析法拟计提坏账准备560.29万元，另按个别认定法拟计提坏账准备8.44万元；同时，拟报废固定资产462.57万元。相关情况如下：

  1. 公司射洪分公司拟计提资产减值准备469.69万元。其中，部分包装袋、管材管件等因改版、客户退货、质量不合格等原因，经减值测试后，拟计提存货跌价准备95.77万元；因重载膜生产线部分设备已停用，因年限已久，电器部分老化，故障率高，容易出现安全隐患，经减值测试后，拟计提固定资产减值准备373.92万元。

  2. 公司化肥分公司拟计提资产减值准备98.80万元，拟报废固定资产177.31万元。其中：一级冷却器资产因设备腐蚀、老化、且无法再利用，经减值测试后，拟计提固定资产减值准备98.80万元；一段转化炉竖琴排管等资产因设备严重损坏，且使用寿命到期，拟报废固定资产177.31万元。

  3. 四川美丰化肥有限责任公司（以下简称“化肥子公司”）振动筛（含电机）等资产因技术更新无法使用，拟报废固定资产40.41万元。

  4. 四川美丰复合肥有限责任公司（以下简称“复合肥公司”）拟计提资产减值准备511.50万元，拟报废固定资产21.20万元。其中：拟计提存货跌价准备312.05万元，主要是部分备品备件因使用率较低，经减值测试后拟计提存货跌价准备52.42万元，部分库存商品及原料经减值测试后存在减值迹象，拟计提存货跌价准备233.47万元，部分包装袋已不适用产品包装需求，经减值测试后拟计提存货跌价准备26.16万元；因部分机器设备技术淘汰后长期闲置未用，经减值测试后拟计提固定资产减值准备199.45万元。同时，因部分机器设备等资产无法使用且无修复价值，拟报废固定资产21.20万元。

  5. 四川美丰化工科技有限责任公司（以下简称“科技公司”）拟计提资产减值准备1,000.95万元，拟报废资产220.01万元。其中：因存货中部分复合肥返料及原辅料通过与市场价值比对后出现减值迹象，经减值测试后拟计提存货跌价准备615.60万元；因部分生产设备不再适用目前的生产工艺且维修频繁，安全隐患大，不能满足正常生产需要，经减值测试后拟计提固定资产减值准备385.35万元；同时，对不能满足安全环保及节能降耗生产需求的部分机器设备进行技术淘汰，拟报废固定资产220.01万元。

  6. 四川美丰实业有限公司（以下简称“实业公司”）拟计提资产减值准备1,143.17万元。其中：部分包装袋已不适用产品包装需求，经减值测试后拟计提存货跌价准备8.03万元；因该公司各装置设备、建构筑物将全部拆除处置，结合信永中和专项审计和中联资产评估结果进行减值测试后，拟计提固定资产减值准备1,135.14 万元。

  7. 四川美丰农资化工有限责任公司（以下简称“农资公司”）拟计提存货跌价准备799.95万元，拟报废固定资产2.47万元。主要因部分复合肥等存货市场价值存在下跌趋势，且低于其账面成本，经过减值测试，拟计提存货跌价准备799.95万元；部分电子设备及运输设备不能使用且无法修复，拟报废固定资产2.47万元。

  8. 四川美丰加蓝环保科技有限责任公司（以下简称“加蓝公司”）拟计提资产减值准备95.75万元，拟报废固定资产0.64万元。其中：因一台混配设备缺少关键配套装置，无法正常使用且处置难度大，经减值测试后，拟计提存货跌价准备95万元；一台单枪加油机因行业发展已被淘汰，经减值测试后拟计提固定资产减值准备0.75万元；另，因部分电子设备不能使用且无法修复，拟报废固定资产0.64万元。

  9. 公司总部部分电子设备及家装用具无法使用且无修复价值，拟报废固定资产0.53万元。

  上述拟计提资产减值准备及报废处置的资产情况如下表：

  单位：万元

  ■

  （三）审议通过《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  根据公司“规模、质量、国际化”的发展方针，为加强公司银行借款融资管理，提高资金使用效率，保证公司发展的资金需求，特授权公司董事长陈红浪女士全权负责并审批公司的银行借款融资事宜，审批权限为单笔银行借款额不超过人民币1亿元，每年累计新增银行借款额度不超过最近一期经审计净资产的10%，借款利率执行银行同期同类利率标准，授权期限从2017年1月9日陈红浪女士正式担任公司董事长起，至本届董事会届满。

  （四）审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  为适应公司发展需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，结合行业特点及公司经营情况，制定2017年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

  1. 公司高级管理人员薪酬方案的制定原则

  薪酬方案制定坚持贯彻“按劳分配、效率优先、兼顾公平、激励与约束并重”的基本原则，采取“企业增效、员工增薪、各有所得、永不满足”的激励机制，按工作岗位、工作内容及职责风险等因素确定各个岗位基本工资标准，确保薪酬方案与公司长期发展规划相结合，并保持公司高管薪酬的吸引力及在市场上的竞争力，以科学合理的薪酬方案促进公司可持续、快速、健康发展。

  2. 管理机构

  公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的薪酬政策与方案，并定期对高级管理人员的薪酬政策与方案、年度经济目标责任的执行情况进行检查、监督。董事会薪酬与考核委员会对公司董事会负责。

  3. 本方案适用对象

  公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

  4. 本方案适用期限

  2017年1月1日～2017年12月31日。

  5. 薪酬标准

  公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位，参照同行业水平，结合上年度薪酬标准及本年度公司业绩表现等因素综合确定。

  2017年度薪酬方案如下：

  以公司现有高级管理人员（含总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等）薪酬总额260万元为基数，根据2017年公司实际经营业绩完成情况，在该薪酬总额基础上实行相应奖惩。

  （1）实现减亏2.5亿元目标，按该薪酬总额基数奖励35%。

  （2）盈利达到3,000万元以上，每增加3,000万元，奖励薪酬总额基数的6%。

  （3）未实现减亏2.5亿元目标，不予奖励；每增加亏损3000万元，相应扣减薪酬总额基数的6%。

  6. 其他规定

  （1）上述薪酬均为含税薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  （2）继续强化安全责任管理，严格落实安全责任奖惩规定。

  （3）如遇公司高级管理人员岗位、级别调整，自调整的下月起，按照新的岗位、级别调整基本年薪和绩效年薪标准。

  （4）本方案经董事会审议批准后生效，由公司人事部与计划财务部组织实施。

  （五）审议通过《关于公司董事长薪酬方案的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司股东大会审议。

  为适应公司发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，拟制定公司董事长薪酬方案为：在公司董事会对经理层的年度考核完成后，以总经理当年薪酬为基准，董事长薪酬按上浮25%后的标准执行。

  （六）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司股东大会审议。

  为进一步调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司长远发展，根据公司实际情况，参考行业、地区水平，经研究，拟调整公司独立董事津贴由目前的3.5万元/人/年（税前）至5万元/人/年（税前）。

  （七）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司股东大会审议。

  《公司2016年度董事会工作报告》内容均取自《公司2016年年度报告全文》，其中主要内容为《公司2016年年度报告全文》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

  （八）审议通过《公司2016年度财务决算报告》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司股东大会审议。

  《公司2016年度财务决算报告》内容均取自《公司2016年年度报告全文》中“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”及“第五节 重要事项”。

  负责公司2016年度会计报表审计工作的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月24日出具了标准无保留意见的《审计报告》（审计报告文号：XYZH/2017CDA70050），《审计报告》全文已与本公告同时发布在巨潮资讯网上。

  （九）审议通过《公司2017年度财务预算报告》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司股东大会审议。

  议案内容详见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的《公司2017年度财务预算报告》。

  （十）审议通过《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

  经信永中和会计师事务所审计，公司2016年度实现利润总额-248,097,522.52元，归属于母公司所有者的净利润-250,373,779.84元，加年初未分配利润1,068,365,358.17元，减报告期分配现金股利0元，本年度实际可供股东分配的利润817,991,578.33 元。

  因公司报告期内亏损，且公司正处于产业转型升级的关键期，结合生产经营和发展需要，2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  （十一）审议通过《关于公司的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

  负责公司2016年度内部控制审计工作的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月24日出具了《内部控制审计报告》（审计报告文号：XYZH/2017CDA70051），发表财务报告内部控制审计意见如下：“我们认为，四川美丰公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”《内部控制审计报告》全文已与本公告同时发布在巨潮资讯网上。

  （十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

  公司2017年拟续聘具有证券、期货相关业务从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。公司2017年度审计费用共计65万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。

  （十三）审议通过《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司2017年度日常关联交易的议案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事：陈红浪、虞孟良回避了表决；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

  议案相关内容详见与本公告同时发布的《公司2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-09）。

  （十四）审议通过《关于公司2017年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事：陈红浪、虞孟良回避了表决；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

  议案相关内容详见与本公告同时发布的《公司关于2017年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易公告》（公告编号：2017-10）。

  （十五）审议通过《关于公司2016年年度报告全文和摘要的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司股东大会审议。

  公司《2016年年度报告摘要》已与本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上，公司《2016年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网（）上。

  （十六）审议通过《关于召开公司2016年度（第五十五次）股东大会的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  《公司关于召开2016年度（第五十五次）股东大会的通知》（公告编号：2017-08）已与本公告同时发布在证监会指定的信息披露媒体上。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十四次会议决议。

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司董事会

  二○一七年三月二十八日

  附：林枭先生简历

  林枭，男，1988年生，美国麻省理工学院金融学硕士学位，特许金融分析师CFA。2011年参加工作，曾任北京高华证券有限责任公司分析员、高盛（亚洲）有限责任公司证券部经理(Associate)；现任松河资本管理公司（Pine River Capital Management）Strategist（策略师）。

  林枭与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格；不是失信被执行人。

  证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-08

  四川美丰化工股份有限公司

  关于召开2016年度（第五十五次）

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  四川美丰化工股份有限公司2016年度（第五十五次）股东大会。

  （二）股东大会的召集人

  召集人：公司董事会

  2017年3月24日，公司第八届董事会第十四次会议，以现场举手表决的方式7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开公司2016年度（第五十五次）股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性

  公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开的日期、时间

  1．现场会议召开时间：2017年4月18日14:30

  2．网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

  2017年4月18日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

  2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （六）出席对象

  1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  本次年度股东大会的股权登记日：2017年4月11日；

  于股权登记日2017年4月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  公司将于2017年4月6日刊登本次年度股东大会的提示性公告。

  2．公司董事、监事和高级管理人员；

  3．公司聘请的律师。

  （七）会议地点

  四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司总部

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议以下议案：

  1.《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

  2.《关于公司对部分资产计提减值准备及报废处置的议案》；

  3.《关于公司董事长薪酬方案的议案》；

  4.《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

  5.《公司2016年度董事会工作报告》；

  6.《公司2016年度监事会工作报告》；

  7.《公司2016年度财务决算报告》；

  8.《公司2017年度财务预算报告》；

  9.《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》；

  10.《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

  11.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司2017年度日常关联交易的议案》；

  12.《关于公司2016年年度报告全文和摘要的议案》。

  上述议案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效，其中议案一《关于提名公司独立董事候选人的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。另，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案具体内容已于2017年3月28日在《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-06）、《公司第八届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-07）、《公司2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-09）中披露，披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  三、会议登记方法

  （一）法人股东登记

  法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

  （二）自然人股东登记

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

  （三）登记地点

  四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 董事会办公室（A栋604号）

  （四）登记时间

  2017年4月17日9:00～17:00

  （五）注意事项

  办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票。关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人：陆爽

  联系电话：0838-

  传真：0838-

  电子邮箱：lushuanglion@

  联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室

  邮编：

  （二）会议费用

  公司本次股东大会与会股东费用自理。

  （三）其他需事项

  1．根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

  2．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3．出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。

  六、备查文件

  四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司董事会

  二〇一七年三月二十八日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1．投票代码：

  2．投票简称：美丰投票

  3．议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票时间：2017年4月18日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司2016年度（第五十五次）股东大会，并代为行使表决权。

  委托事项：

  ■

  ■

  注：

  1．委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  2．委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表决。

  证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-07

  四川美丰化工股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  （一）发出监事会会议通知的时间和方式

  四川美丰化工股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2017年3月13日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

  （二）召开监事会会议的时间、地点和方式

  本次监事会会议于2017年3月24日16:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场方式召开。

  （三）出席的监事人数及授权委托情况

  本次监事会会议应参加监事7名，实际参加监事7名。

  （四）监事会会议的主持人和列席人员

  本次监事会会议由公司监事会主席张维东先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

  （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以举手表决方式审议了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司对部分资产计提减值准备及报废处置的议案》；本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  议案内容详见与本公告同时发布的《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-06）。

  （二）审议通过《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  议案内容详见与本公告同时发布的《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-06）。

  （三）审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  议案内容详见与本公告同时发布的《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-06）。

  （四）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  2016年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了5次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司历次股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

  1. 报告期内监事会的工作情况

  报告期内，公司共召开5次监事会。

  （1）2016年3月25日，公司召开第八届监事会第六次会议。会议决议公告（公告编号：2016-04）于2016年3月29日刊登在证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（以下所指披露媒体相同）。

  （2）2016年4月22日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》。根据信息披露的相关规定，本次监事会决议可免于公告。

  （3）2016年7月15日，公司召开第八届监事会第八次会议。会议决议公告（公告编号：2016-16）于2016年7月19日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

  （4）2016年8月19日，公司召开第八届监事会第九次会议。会议决议公告（公告编号：2016-19）于2016年8月23日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

  （5）2016年10月21日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》。根据信息披露的相关规定，本次监事会决议可免于公告。

  2. 报告期内监事意见

  2016年度，公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查，对公司会计报表进行审核，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

  （1）公司依法运作情况

  公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，认为公司董事会为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；报告期内，公司董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》、《公司章程》，以及国家其他有关法律法规的规定；公司各项内部控制制度健全、完善，经营决策程序科学合理，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规章制度规范运作，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。

  (下转B115版)

  四川美丰化工股份有限公司

  证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-11

  2016

  年度报告摘要

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